信息来源:中国玻璃纤维工业协会   

     进入2013年，玻纤行业所面临的内外生存环境仍在快速变化。当前玻纤企业正在遭遇哪些经营困难？产业政策应当如何引领行业调整产品结构？企业又将如何在行业转型升级的大背景下寻找机遇逆势而上？适逢中国建筑材料联合会发出《关于开展深入实际调查研究的通知》，中国玻璃纤维工业协会立刻兵分两路，于五月中旬分赴玻璃纤维企业密集分布区——华东、川渝两地，进行调研走访，了解企业运行情况及存在的问题。本次调研的企业有：丹阳中亚玻璃纤维有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司、常熟江南玻璃纤维有限公司、爱杰维（上海）玻纤材料有限公司、中材科技南京玻璃纤维研究设计院、泰山玻璃纤维有限公司、重庆国际复合材料有限公司、四川威玻新材料集团有限公司、成都石原玻纤有限责任公司、四川省玻纤集团有限公司。现将调研情况总结汇报如下：

一、当前行业整体形势 

      自去年下半年以来，协会倡导的限产保价措施得到了企业积极响应，到期池窑纷纷停产冷修，新建或冷修完成的池窑也推迟点火投产，大部分坩埚生产企业则纷纷减少或关停坩埚炉台，转产制品深加工业。行业一季度整体形势与去年相比略有好转，玻纤纱产量小幅回落，市场供求关系逐步扭转，玻纤纱价格出现小幅上涨。然而进入二季度，随着市场形势的好转，池窑建设和点火投产的势头有所 抬头，例如江苏长海新点火池窑产能10万吨，山东玻纤则开始筹建新的池窑生产线。此外前期库存较大的企业也开始着手销减库存量。在此影响下，部分品种的玻纤纱价格重新回落。展望未来，在出口增长陷入停滞，国内市场仍处调整期的情况下，玻纤行业整体产能相对过剩的局面短期内难有改善。    

二、运行情况    

      丹阳中亚玻璃纤维有限公司成立于1996年，近二十年时间里先后建立了坩埚拉丝生产线、通道拉丝生产线、方格布生产线、短切毡生产线、绝缘材料生产线，兼并了原国家建材局投资建立的广西宜山玻璃纤维厂的拉丝车间。最近几年该厂又先后建立了风电叶片生产线、连续毡生产线、多晶硅生产线等。虽然产品种类繁多，但却一直没有培育出具有绝对竞争优势的项目，企业也一直未能获得快速发展。此次调研走访我们了解到，企业已经开始了产品结构调整，做起了“减法”。逐步确立以连续单丝毡、P玻纤及其制品、风电叶片和多晶硅为主导产业，同时淘汰普通中无碱玻纤生产线，并减少在其它玻纤制品方面的投入。    

      江苏长海复合材料股份有限公司成立于2002年，成立以来一直专注于玻纤制品的研发与生产，尤其紧紧围绕短切毡和湿法薄毡展开持续研发创新，逐步形成了核心竞争优势。如今该企业成为行业内公认的短切毡和湿法薄毡的最大专业供应商，2011年成功登陆创业板上市。在此次调研走访过程中，我们了解到，去年以来虽然玻纤行业市场形势整体低迷，但长海玻纤借助其在短切毡、湿法薄毡方面积累的竞争优势，企业销售收入和利润额仍大幅提升。与此同时，随着企业深加工制品生产规模的快速扩张，企业年玻纤纱消耗量也快速增加，企业自有的3万吨池窑产能已经不能满足生产需要为此企业通过兼并重组，入主常州天马集团有限公 司。常州天马集团有限公司是玻璃纤维行业传统重点企业，曾多年雄居国内玻纤土工格栅、玻纤薄毡、玻纤壁布产品市场份额第一，但由于股权改制、厂址搬迁、投资失误等原因，近年来发展不尽如人意。控股天马集团之后，长海玻纤不仅获得该厂3万吨池窑生产线，同时将该厂玻纤制品生产线进行调 整，关停土工格栅生产线，继续专注于玻纤短切毡、湿法薄毡的研发与生产。玻纤行业上演“蛇吞象”，长海玻纤发展之路值得全行业总结和学习。    

      常熟江南玻璃纤维有限公司成立于1992年，原以坩埚拉丝为主。在实施股权改制之后，近年来已经逐渐转移到玻纤制品深加工业。公司产品以网格布、防火毯、电机绝缘布为主。在此轮行业转型过程中，企业考虑到无法在原料纱成本、质量及规模化方面与池窑企业相抗衡，已经关停了部分制品生产线，同时积极探索如何从提升制品附加值水平、拓展玻纤制品应用新领域等方面，开辟一片新天地。    

      爱杰维（上海）玻纤材料有限公司是世界知名高性能玻纤生产商——美国AGY公司的全资子公司，拥有一条1.8万吨的细纱池窑生产线。该生产线建于2004年，经过9年的超级服役后于去年进行了热修。据了解目前该生产线使用6分拉技术，其中7微米以下细纱拉丝炉位占到了近一半，成品纱中高品质E225、D450纱占到很大比例。该公司虽然池窑产能规模不大，但在细纱池窑的工艺革新和生产管理方面体现出较高水平。当前国内细纱池窑建设正在如火如荼的进行当中，但在工艺技术装备和生产管理方面，仍与外资企业有一定差距。    

      中材科技南京玻璃纤维研究设计院是我国玻璃纤维行业唯一的专业研究院，为我国玻璃纤维行业的发展做出过重大贡献。然而随着转企改革，近年来南玻院曾先后尝试了许多产业，也一直拥有庞大的科研技术团队，但企业发展却难有大的突破。而此次我们来到南玻院，却欣喜地发现，南玻院正在悄然发生变化：企业的竞争意识更强了，对客户的服务热情也更高了。南玻院正在跟上行业转型发展步伐，积极进行产品结构调整。在赵谦院长的带领下，南玻院坚持“不是国家战略性新兴产业范畴的不干、不是多人团队研发项目不干、投资门槛低于亿元不干”的三不干原则，大力发展制品深加工业，确立了膜材、高性能纤维及其制品、光纤、工程四大发展重点。集中优势人力、财力进行研发创新，努力形成自己的核心产业和竞争优势。2012年公司年收入增速达到惊人的50%!伴随了中国玻纤工业半个多世纪的南玻院，重新焕发了第二春。    

      泰山玻璃纤维有限公司的唐志尧董事长介绍，进入2013年以来，企业已经基本能够达到产销平衡，且部分玻纤纱产品价格实施了微涨。但由于国内外市场整体大环境并没有发生根本改变，部分企业仍有很大的库存量需要消化，因此全行业产能相对过剩的局面短期内难以缓解。此外随着国内生产成本的快速提高，国内产品在国际市场上的成本比较优势逐渐消失，大规模投资玻纤池窑建设项目将很难保证获利，因此也不应该再进行池窑产能大幅扩张。泰山玻纤自身也将更多的精力投入到现有池窑完善提升和深加工制品基地建设方面，尤其是将会借着泰安基地搬迁的机会，淘汰一批中小池窑生产线，优化池窑产能结构和技术装备水平。    

      重庆国际复合材料有限公司(CPIC)作为玻纤行业的龙头企业及中国玻璃纤维工业协会的副会长单位，于1970年代进入玻纤行业，是中国最早（1986年）用直接法生产E玻璃纤维的制造商，是一家研发、生产高性能玻璃纤维的新材料高新技术企业，也是一家依靠科技创新快速成长起来的世界性玻璃纤维制造企业。其玻璃纤维产品包括纺织细纱、膨体纱及增强材料产品。CPIC是一家高速发展的、专业生产玻璃纤维的中外合资企业，目前有11条池窑拉丝生产线。自2010年底停窑检修2座（大渡口区2.5万吨废丝窑、大渡口区5万吨无碱增强窑），重新点火时间根据市场情况而定。1-4月亏损超过1个亿，细纱价格持续走低。在世界玻纤进人大调整、大变革的时代，CPIC一直在探索新的发展模式，制定了新形势下的发展战略，确定了“国际化”、“一体化”、“差异化”三大核心战略。CPIC将全力打造营销国际化、品牌国际化、生产国际化、管理国际化、资本国际化、人才国际化、研发国际化的综合国际化公司；并实现分别向上下游延伸的一体化战略，实现产业链的升级转型；为避免产能过剩带来同质化低端产品的恶性竞争。CPIC确定了差异化的竞争战略，做到有所为，有所不为。    

      四川威玻新材料集团有限公司利用自主知识产权的高新技术相继建成六条池窑拉丝生产线，并形成了“玻璃纤维（纱、布、毡、织物）一玻璃钢／复合材料”一条龙深加工体系。企业年生产玻纤纱12万吨，短切毡15000吨，电子布6000万平米，方格布、缝编毡、多轴向织物等复合增强织物6000吨，玻璃钢制品1 0000吨，SMC模压制品、拉挤型材、透明瓦、模塑格栅等玻纤复合材料8000吨，产品通过IS09001:2008质量体系认证和劳氏认证。公司技术力量雄厚，研发能力强，产品畅销国内外，出口比例达40%，销售至北美、中东、欧洲、亚洲等10多个国家和地区。目前正在建设第七期5万吨池窑拉丝生产线，计划年底建成投产。2013年一季度形势较去年年底稍有好转，产销情况与去年同期基本持平，因去年停窑检修，库存有所减少。一季度直接纱价格基本稳定，但是还没有回归正常价格。    

      成都石原玻纤有限责任公司是中国玻璃纤维工业协会的理事单位，公司拥有无碱玻璃球球窑3座，年产能无砷低砷无碱玻璃球50000吨。公司董事长余大贵先生从事无碱玻璃球生产和管理工作22年，在企业管理和无碱玻璃球的生产工艺、质量管理方面积累了丰富的经验。为满足环保和国际市场的需要，2002年他带头研究生产了无砷无碱玻璃球，2008年又研发生产优质低砷玻璃球。由于近几年池窑拉丝产能不断扩张，加之能源、人工涨价，针对这些情况，石原玻纤通过对窑炉进行技术改造，提高生产效率达到降低成本之目的。目前在产球窑1座产能2万吨，销售情况良好。    

     四川省玻纤集团有限公司（原四川省玻璃纤维厂）是1968年上海内迁到德阳的三线企业，是西南地区玻璃纤维产业集群的奠基者、发展者、带动者， 从1970年投产至今已公司曾创造了40年连续盈利的良好业绩（扣除地震损失外）。经过40年的艰苦奋斗，公司已成为国内外享有盛誉的专业生产玻璃纤维的骨干企业，是中国电工绝缘和电子玻纤材料的重要生产基地、中国最大的细纱薄布生产企业之一以及中国西部生产电子级玻璃纤维布的核心主体和领军企业。公司形成了一个主营玻璃纤维和玻璃纤维布同时兼营光学材料、复合材料等多种产品的集团。目前正全力建设四川玻纤工业园，它的建成将进一步把公司打造成独具特色的电子和电工绝缘玻纤、特种玻纤制品深加工基地，形成年销售收入超过10亿元的无机非金属材料研发和生产的集团公司。在建细纱池窑拉丝生产线3万吨原计划5月29日点火，因缺少流动资金1亿元未能按原计划实施。目前正在与四川省政府协调。1-4月亏损1500万。  

三、面临的主要问题  

      1．产能控制面临新问题  

      自前年下半年以来，国际国内市场形势持续低迷，企业库存增加，产品价格下滑，行业产能相对过 剩局面快速显现。为此协会积极呼吁大家限产保价，并在工信部的指导下启动实施《玻璃纤维行业 准入条件》修订工作，探讨行业未来发展，形成行业发展共识，抑制产能快速扩张。在协会积极倡导下，冷修、建成及在建池窑企业纷纷延迟点火投产时间，2012年全行业玻纤纱产量增速仅为3.2%。    

      然而进入2013年．随着市场形势迟迟不能好转，积压未投产的池窑产能越来越多，企业点火投产意愿越来越强列。同时随着制品深加工业发展，原料纱成本及品质稳定性对于制品综合竞争优势的影响越来越受到关注，尤其是像短切毡、屯子布、风电织物等适宜规模化发展的制品种类，原料纱对于制品成本竞争优势的影响更加明显。因此部分制品企业也在谋求建立或扩建池窑拉丝生产线，实现制品用纱的自给自足。因此未来行业产能控制，将面临越来越多的问题，势必变得更加艰难    

      2．深加工制品研发不足    

      产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识，已经有越来越多的企业转向玻纤制品深加工业。然而很多企业在转产过程中，往往关注已经市场化的制品种类，照搬现有制品深加工生产线，尤其是一旦看到哪个制品市场表现好，就一哄而上，导致这些制品产能快速扩张，产品质量良莠不齐，价格大幅波动，并很快形成新的产能过剩。而对于潜在的玻纤应用市场，大家却不愿意花太多的精力和资金进行研究开拓。    

    制品深加工业发展看似很热闹，但却进步不大，尤其是部分高端应用领域，仍依赖于国外进口。如何提高国内企业在制品研发、应用研发方面的投入，是下一步行业产品结构调整和转型升级所必须要解决的问题。    

      3．关于协会整合    

      会员企业对两家协会不整合的决策表示很遗憾。玻璃纤维行业已经发展到一定阶段，协会目前也是以大力发展深加工为导向，需要转型升级发展制品。与玻璃钢协会的整合，能够从行业高度上很好地促进产业链的延伸。企业认为，协会整合要充分考虑产业发展的连续性。两会整合是大势所趋，谁任法人多听听会员意见。    

      4．关于准入制度和行业技术标准    

      当前行业整体表现为产能相对过剩。针对目前在建未投产池窑产能4 1万吨，企业提出：发改委、工信部门对玻璃纤维项目的审批是否考虑到玻纤行业的产能过剩问题？审批时是否有相关技术审核标准？是否在政策审批上就为产能扩张开了一个口子？换言之，地方政府是否严格执行了准入制度？如果政府各职能部门对玻纤项目审批的控制力度不够，单方面追求GDP增长，那么不断增长的产能将会彻底打乱行业转型升级的计划。玻璃纤维行业虽然是点石成金的行业。但也是能源消耗性产业，政府能否从保护能源角度给予行业关注，控制新增产能。另外，鉴于政府行政部门并不一定掌握专业的玻纤行业知识，所以会员单位建议，在审批玻纤项目时能否由协会组织行业专家对项目的技术标准进行审核？   

      5．其它相关问题    

      (1)能源价格、人工上涨，导致产品成本增涨，产能相对过剩的局面下，企业都在拼价格，所以销售价格涨不上去，进一步压缩企业利润。另外财务费用同期增长较多。    

      (2)关税方面：玻纤产品出口欧美会遭遇反倾销问题．但是国家对进口产品执行的却是低税率。比如 日本NEG公司在马来西亚投资建厂，在马来西亚享 受了当地的能源、人工的低成本待遇后，再将产品卖 到几乎没有收他关税的中国，而国内同类产品的成本远高于马来西亚。在产能过剩的前提下，真正的核心 竞争就是成本。这种情况，欢喜了谁．谁又在忧愁。零关税要考虑民族工业的发展问题。

四、应对措施   

      1．严格执行准入制度，遏制新增产能，通过技术 标准提高准入门槛    

      当前全行业正处于转型升级的关键期。在国内外市场形势难有大变化的情况下，能否控制好产台能 过快增长，稳定住市场供求平衡关系，稳步提升玻纤制品的质量和附加值水平，就成为保证行业整体利润水平不下滑，确保行业转型成功的关键。《玻璃纤维行业准人条件（2012年修订）》和《玻璃纤维行业准人公告管理暂行办法》已经相继出台，下一步全行业应积极贯彻执行新的行业准人政策。    

      目前各地工业主管部门正在积极组织行业准人公告管理申请工作，并将于6月底将企业申报材料汇总至国家工信部。中国玻璃纤维工业协会正在积极配合企业、地方政府和工信部的各项申报、审核工作。

      历经几个月的筹备，玻纤协会已向工信部推荐协会第一届专家委员会名单，专家委员会成立大会将择期举行，今后将定期对行业发展形势进行讨论，指导企业定位与发展，协助政府完成一批先进企业的公告管理审核工作，推动行业准人政策的贯彻落实。建立与政府部门联系沟通长效机制，将行业在落实准人及公告管理过程中出现的新形势、新问题、以及应对措施，及时传达给政府有关部门。    

      年底前工信部将公布第一批符合准人条件的玻璃纤维企业名单，并通过宣传、鼓励、区别对待进入公告名单企业等方式，增强企业的自律意识。唯有坚决遏制和淘汰落后产能，大力发展制品深加工业，增强企业的自律意识和行业大局观，不让假冒伪劣产品影响行业的声誉，继而影响行业的生存，才是确保行业健康可持续发展的长久之道。    

      2．拒绝价格竞争，发展深加工制品，提倡差异化经营理念    

      全世界已经有95%的玻璃纤维都是采用池窑拉丝法进行生产的，我国玻璃纤维行业从上世纪末到本世纪初也经历了从坩埚法拉丝到池窑拉丝的转变历程。目前一些中小玻璃球工厂因为国际视野不够高，还在苦苦坚持。将来只有那些有特色的、超细纤维的坩埚法拉丝制球工厂才能留下，其余的都要退出市场。所以企业去拼价格是没有意义的，拼到最后没有赢家，小企业拼不起，大企业拼得起但要用其它尖端优势产品来平衡这个后果，如果平衡不了，也会阻碍发展。“十二五”规划期间，协会力主以发展深加工制品为导向，因为我们已经完成了原始积累，剩余的产能要逐步转换成制品，行业正在、即将面临一次洗牌。池窑企业具备原料供应优势，有望在制品规模化方面挖掘潜力，通过原料纱成 本、质量稳定性及规模效益，获取深加工制品的竞争优势。而中小制品生产企业经营灵活，可在制品 附加值、制品应用等方面进行探索和研究，避开与池窑企业的正面竞争，获得自己的发展空间。有锅、 有菜，炒成什么菜式，是否符合市场需求，就是我们目前面临的课题，要做得更好、更有特色，即走差异 化发展之路、拒绝同质化，才是制胜的法宝。    

      此外，无论池窑企业还是中小制品企业，都应学会做“减法”，专注于某一种或几种制品的研发与生产。通过制品生产工艺、技术、装备、管理、销售渠道的专注，形成自己的竞争优势和品牌知名度。 
  
      3．从政策方面保护国内玻纤企业    

      2012年协会针对当前7149520001编码下商品实施8%的进口暂定税率的问题，再次向国家发改委、工信部提交书面材料。经过协会不懈地努力和取，国务院税则委将税则号为70195200的商品进口税率由原来8% 的暂定税率恢复为10%（最惠国税率为12% ），已编人《2013年关税实施方案》进口商品暂定税率表。从保护国内玻纤电子布生产企业的角度出发，希望国家有关方面能够及时跟进玻纤行业发展进程，取消对玻纤电子布实行进口暂定税率，改为执行最惠国税率。    

      协会今年会继续向联合会、国家税则委递交材料，恳请取消对玻纤电子布实行进口暂定税率，改为执行最惠国税率；恳请国家将玻纤及制品各商品编码的出口退税率调整至13%，以帮助企业减轻当前面临的经营压力，提高产品国际市场竞争力，为我国玻纤工业正在进行的行业转型升级赢取时间。

结  语    

      在此次调研走访过程中，我们既欣喜地看到：池窑企业在加大对高性能玻纤纱的研发和生产建设力度同时，也在壮大自己的制品深加工生产线，力求通过对原料纱质量和成本的把控、制品产能规模、销售渠道建设等，形成自己的核心竞争力；中小企业则在关停落后球窑、坩埚拉丝生产线后，根据自身特点，积极转产制品尤其是小批量高附加值制品深加工业，通过专注于产品及其应用研发，逐塑造自己的核心竞争力。同时也清醒地意识到：未来玻纤行业的发展还将面临如何控制新增产能、如何加大制品研发力度、如何严格贯彻执行准人制度等等一系列严峻的挑战。    

      随着国内外宏观经济的发展变化，产品结构调整和转型升级已经成为行业发展共识。通过此次深入企 业实际调查，我们深刻地体会到，行业大调整已然展开。球窑企业、坩埚企业、池窑企业、制品企业，都需要在这次行业大调整中重新进行自我认识、定位和规划，确立自己的未来发展方向。唯有经历风雨，企业才会迎来明媚阳光，变得更加从容和强大！