（中国玻璃纤维复合材料信息网7月30日发）回顾2012年，国际金融市场仍跌宕起伏，实体经济深受打击，世界经济持续低迷。 国内经济则进入转型升级关键期，诸多行业开始进行减速调整。在此背景下，中国玻纤工业克服重重困难，全年玻纤纱总产量288万吨，同比增长仅为3.2%。与此同时，行业主营业务收入达到1060亿元，同比增长13.3%。实现利润总额72亿元，同比增长18.4%，全行业产能控制取得成效，制品深加工业稳步发展。进入2013年，行业发展又有哪些新变化，未来市场走向如何？最新的运行数据也许能给我们一些答案。

一、供求关系基本平衡    

    1．玻璃纤维纱产量同比减少6.4%，累计销售率 同比提高1.4个百分点    

    1-2月份玻璃纤维纱产量为43万吨，同比减少6.4%。自去年以来，限制产量过快增长已经由协会主导、大企业带头，变成了行业共识。池窑企业纷纷选择冷修到期池窑、调整产品结构，广大中小坩埚企业或压缩产能，或进行分拉大卷装等技术改造。重庆国际、昆山必成等企业去年便已开始停窑冷修。进入201 3年，巨石集团、泰山玻纤等龙头企业也纷纷发布并开始实施冷修池窑计划（2012年至今各月玻纤纱产量见图1）。

  

      适当控制产量增长，避免行业产能过剩和价格大幅下滑，有利于行业健康稳定发展。正是由于前期 实施产能控制，产量甚至有小幅下滑，从而确保了市场供求平衡的稳定。1-2月份产品累计销售率为96.7%，与去年同期相比提高1.4个百分点。随着近期市场形势略有好转，部分玻纤产品价格随之上涨，这 在世界经济持续低迷的大背景下是难能可贵的。    

      2．主营业务成本同比提高15.5%，实现利润总额同比增长16.2%    

      1-5月份全行业主营业务成本达到446亿，同比增长15.5%，此外营业费用同比增长18.6%。两者增速均快于去年平均水平，在玻纤纱生产小幅回落的情况下，制品深加工生产经营活动正日趋活跃（玻纤行业各主要经济指标增速变化情况见图2）。 

      1-5月份管理费用同比增长12.9%，财务费用同比增长1.8%。面对低迷的经济形势，如何为企业减负仍是一个关注的焦点。    

      1-5月份全行业主营业务收入529亿元，同比增长14.9%．增速快于去年全年的13.3%。利润总额继续保持稳定增长，1-5月份实现利润总额29亿元，同比增长16.2%。    

      3．玻纤及制品出口量同比减少1.6%，进口量同比增长9.7%    

      1-5月份玻纤及制品出口量为49.7万吨，同比减少1.6%，外贸出口表现低迷。其中无捻粗纱出口22.4万吨，占出口总量的45.1% 。而在另一方面，纺织细纱、玻璃纤维席、其它玻璃纤维制品却继续保持了20%左右的增长。行业出口产品结构进一步调整和优化，高附加值和深加工制品出口比例继续提升。金融危机之后，尤其是在接连遭遇多起反倾销诉讼之后，行业“十二五”规划中提出的“降低出口比例，提升出口产品档次和附加值水平”的目标正在逐步实现。  

      1-5月份玻纤及制品出口金额7.9亿美元，产品出口均价继续稳步提升。但无捻粗纱出口均价已经由20 12年年初的1009美元／吨，降至目前的928美元／吨。粗纱出口利润进一步被压缩（1-5月份玻纤及制品进出口数量情况见表1）。    

      与此同时，1—5月份玻纤及制品进口达到9.6万吨，同比增幅达到9.7%。其中纺织细纱进口同比增长41.40% ，达到2.2万吨。细纱进口大幅增长，一方面反映出国内制品深加工业正在快速发展，另一方面也映射出国内池窑细纱的生产管理和市场开拓仍有待提高。此外部分玻璃纤维深加工制品出现增长，暗示着国内市场仍潜力无限！  

二、行业在平淡中寻觅亮点  

      当前宏观经济增速放缓，一方面是受到国际经济及政治形势复杂多变影响，另一方面是由于国内主动出台一些有利于长远发展的宏观调控措施，而产生的暂时影响。在此背景之下，中国玻纤工业外贸出口及国内市场开拓，低迷之中也孕育着希望！

   1．欧盟地区出口量连年萎缩，深加工制品竞争优势明显    

     2012年中国玻纤及制品出口与2010、2011年基本持平，其中在欧盟、亚太、中东、及金砖国家等地的 出口量均有所下降，其中至欧盟地区出口量已是连续两年萎缩。展望2013年，各地经济形势仍不容乐观， 玻纤及制品出口市场也将继续维持平淡局面。    

      欧盟方面，随着塞浦路斯局势恶化，欧洲债务危机再度引起市场担忧，欧元区经济不景气状况已经由希腊、葡萄牙、西班牙向法国、德国蔓延。此外部分中国玻纤及制品出口至欧盟，还要面对高反倾销税的问题。    

      亚太方面，日本经济在2012年下半年出现萎缩，虽然日本实行的金融宽松政策可能会对日本经济提速发挥作用，但灾后重建逐步结束、地缘冲突不断上演，都将考验日本经济未来走势。  

      新兴经济体，逐渐受到发达经济体经济运行状况不佳，国际贸易环境恶化、大宗商品市场波动等诸多因素影响，将由高速增长转为中速增长，增速普遍放缓。

      北美地区，受惠于高度宽松经济政策，去年底美国经济复苏，成为世界经济难得的利好消息，也带动至北美地区的玻纤及制品出口持续增长。2013年美国经济有望继续保持缓慢复苏的态势。当然，也要警惕贸易摩擦问题的再现。    

      虽然玻纤及制品出口市场整体平淡，但不同产品的出口表现差异将日趋明显。无捻粗纱、网格布等传统产品一方面缺乏产品研发升级，另一方面又面临欧盟等地贸易反倾销关税，加之国际汇率浮动较大，出口形势不容乐观。部分深加工制品则由于具备较高的附加值水平和竞争优势，出口有望保持稳定增长。
 
      2．下游产品结构调整提供发展空间，战略性新兴产业培育未来增长点    

      目前我国经济发展正处在“爬坡过坎”的关键阶段，在有效应对好短期问题、保持经济合理增长速度的同时，宏观调控政策将更加注重提高发展的质量和效益，把力气更多地放在推动经济转型升级上来。因此对于玻璃纤维工业来讲，既有挑战，也蕴含着机遇。    

      已有的玻纤应用市场，包括风电、船舶、覆铜板、汽车、电力、管道等领域，很多行业陆续进入转 期，发展速度回落的同时，产品结构调整和升级换代正在加速进行。    

      例如风电应用市场，前期粗放式发展，造成了全面产能过剩，2012年我国风电产业陷入了全行业亏损。目前国家正加大《风电发展“十二五”规划》及《可再生能源电力配额管理办法》等政策的制定和实施力度，推行风电接人标准，行业自身也在不断进行产品结构调整和升级，叶片向大型化、智能化、分段化和热塑性复合材料方向发展，进行企业整合和发展海上风电。相信经过转型发展，消除不利因素，风电行业将再次迎来快速发展。    

      再比如覆铜板行业，行业调整一方面是推动产品由普通单面板和双面板，逐步转向多层板、高频 板、HDI板等更高技术含量产品，另一方面产业整合加速进行，企业分化步伐加快，规模企业继续加大投资，以江西、湖北、重庆、江苏北部为代表的电子电路产业园的产业转移和集聚发展。下游行业产品结构调整和转型升级，势必会对现有玻纤制品的品种类型、质量档次、销售渠道等产生影响，但新产品开发及应用也将为玻纤提供新的发展空间。    

      随着战略性新兴产业的培育和发展，新的玻纤应用市场将逐步形成和壮大。根据国家规划，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。在节能环保领域，玻纤深加工制品可在污染物处理、清洁生产装备、节能保温等方面发挥作用，在高端装备制造领域，玻纤制品可用于轨道交通、海洋工程装备、航空装备等的生产。在新能源、新材料及新能源电车等领域同样具备潜在应用市场。  

三、发展质量源于内功修炼  

      1．科学调整池窑产能  

     虽然2012年玻纤纱产量控制成效显著，但产能建设并未停止。据协会初步统计，截止到2013年初，国内仅在建及建成未投产的池窑产能，已达到50余万吨！一旦这些新增产能人市，势必会对市场造成较大冲击。因此在全球经济没有明显好转、国内经济持续调整、池窑企业仍有库存的情况下，全行业控制产量增长、维护市场稳定的决心不能动摇。    

      后期随着新行业准人政策的出台和落实，行业要全面停止坩埚、中碱池窑、普通中小无碱池窑的建设。现有的20余家池窑企业应进一步承担起维护行业市场稳定的责任，在市场低谷期带头实施冷修减产、产品结构调整和技术装备升级改造。未来要在充分考虑市场走势和行业健康发展的基础上，科学进行池窑产能的调整。   

      2．打造大型玻纤制品深加工基地    

      实施行业“十二五”发展规划以来，玻纤制品深加工业快速发展。巨石、泰山、重庆三大玻纤纱生产 企业不断向制品深加工业延伸，江苏长海、四川玻 纤、陕西华特、江苏九鼎、常州宏发、湖北英山、兖州创佳等专业制品企业发展则不断迈上新台阶。外贸出口中深加工制品成为增长亮点。当前国际国内的发展形势，要求全行业必须进行产品结构调整和转型升级。大型池窑企业要由单一产能扩张带动企业增长，转变为新产品研发、节能改造、装备升级、质量管理、销售网络完善、海外投资等作为企业新的增长点，实施精细化管理。广大中小企业则要尽快通过研发新产品、引进新装备、实施新工艺、开拓新市场，尽快由坩埚拉丝生产转向制品深加工业。    

      要引导企业在制品生产经营方面有所突破。发展制品深加工，不是简单的模仿照搬，不要一哄而上，技术含量相对较低、投资少的产品，低价、低质终将会被市场淘汰，要鼓励企业自主研发创新，走差异化经营之路。同时鼓励企业间的兼并联合，优势互补，努力打造大型玻纤制品深加工生产基地。    

      3．先进装备确保新产品竞争优势    

      企业要应对行业发展低谷，要进行技术革新和产品结构调整，不光要有清晰的判断和计划，还要借助   先进的机械装备。一方面，中国劳动力成本快速攀升，企业增加装备投入，实施以机代人，可以有效解决招工难、招工贵的问题；另一方面，企业要进行产品结构调整，更需要选择先进装备，确保新产品具备成本、档次等各方面的竞争优势，企业转型成功。    

      近年来中国玻纤及制品的快速发展，也促进了国内一批玻纤及制品工程装备企业的快速成长，如   萧山天成、广东丰凯、浙江万利、射阳东翔、常州润源、常州宏发、青岛三祥、洛纺机、宜昌纺机等。通过不断地学习国外先进技术和自己坚持研究创新，如今这些企业自主研发的很多机械装备已经达到世界先进水平。此外，协会还坚持以组团出访的形式带领企业到国外寻找和引进先进装备。    

      4．拉近与国外下游细分市场距离   

      随着中国经济的不断发展壮大，中国企业已到了实现全球化的阶段。就中国玻纤工业而言，随着国内原燃材料价格上升、用工成本增加、出口贸易壁垒增多，国内玻纤产品在国际市场上的成本比较优势快速丧失。因此，未来国内的玻纤产能将重点满足国内市场需求。    

      对于国外市场，企业应转变策略，逐步由出口贸易转为将产能输出到市场所在地，利用当地的资源、劳动力及市场优势占领市场。此外除了玻纤纱生产线，制品生产线也应适时走出国门，拉近与国外下游细分市场的距离，在与国外同行的激烈竞争中不断壮大自己。